程东与高福为了生计开罪了洋人里昂,程东、高福被里昂的人手追杀。辗转的过程中,里昂反被程东射杀,而里昂手下却误杀里昂的妻女。程东被捎入狱,为了独生爱女;及朋友的义气,负起一切法律的责任。高福为了扶养程东的女儿明明,隐姓埋名,并将自己的女儿取名为明珍。。风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜回忆起一生的经历:
来喜十一岁净身入宫,在革命风起云涌的年代里,他出宫后与招弟母子组成了一个家庭,做小贩度日。革命党人秋凤与胡贞忠行刺要人,被来喜偶然救下。太监大总管小德张欣赏来喜的京剧唱功,威逼其再度入宫,不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州,投河自尽,岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国,计划盗窃张作霖收藏的清朝玉玺,秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底,不料事情败露,来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太,婚礼当夜,先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府,希望能救出来喜……。藤冈靛在片中饰演引发奇迹的正体不明的主人公拉乌,尽管他的国籍与语言不明,但是温暖的笑容却有种不可思议的力量,影片通过超越国籍与宗教的年轻人们的友情,自然地反应人们的生活。影片全篇外景在印度尼西亚苏门答腊岛拍摄,用时一个月。。