托德是一个聪明灵敏、不循规蹈矩的私人侦探,但也因此被吊销执照、陷入生活困境。在帮助自己的律师母亲经历婚姻破碎和棘手案件的过程中,他的出色表现使得母亲对他的印象有所改观、并让他成为了母亲律所的内部调查员。。皮特(罗杰·里斯 Roger Rees 饰)是一名心理治疗师,专门帮助患者们解决心灵上的病痛。可实际上,他的心理并不健康,皮特是一个受虐狂。他和一个名叫苏珊娜(Geno Lechner 饰)女人有一个秘密的约定,那就是每周见面一次,在那一天,苏珊娜会对皮特进行身体上的虐待,而皮特则获得了心灵上的而满足。 皮特有一个结婚多年的妻子帕里,帕里早就知道了丈夫的特殊嗜好,但是并没有多加干涉,她允许自己的丈夫在内心里保留他的秘密空间,只要除此之外的全部都是属于她的。随着时间的推移,皮特和苏珊娜之间的关系渐渐开始失控,他们的接触不再局限于床榻之上,而是蔓延到了日常之中。。芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯(拉里•戴维 Larry David 饰)自认天才,对世界及人性均极度悲观,在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂,辞去工作搬到纽约曼哈顿城中,靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂(埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰)。美乐蒂请求鲍里斯收留,极不情愿的鲍里斯只答应让她暂住一晚,却没想到美乐蒂不仅对他的天才极度尊敬,在同龄朋友面前大加赞扬,并对自己渐生爱意。尽管有着四十多岁的年龄差异,二人仍决定结婚。不久美乐蒂的母亲玛丽埃塔(帕特里西娅•克拉克森 Patricia Clarkson 饰)被丈夫抛弃后从密西西比来访,与鲍里斯的朋友凯文(亚当•布鲁克斯 Adam Brooks 饰)一见钟情。凯文帮助玛丽埃塔成为了摄影师,但对鲍里斯不满的玛丽埃塔却想尽办法拆散他与美乐蒂……。