安妮·瑞德饰演60多岁的母亲may,在伦敦的女儿Paula的住处和丹尼尔·克雷格饰演的女儿的男朋友发生了一场奇怪的忘年恋情。当女儿发现自己的男朋友和自己的母亲竟然发生了不寻常的关系时,一场家庭战争就开始了!母亲最后会做出什么样的抉择呢?。Beshay是一位已被治愈的麻风病人,但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后,他第一次决定离开这里,踏上寻根之旅,一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上,他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及,直面这个世界的罪恶与慈悲,并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。