沈以宁在KTV被顾言所救,两个人很快坠入爱河,可沈以宁的出身却不被身为豪门的顾家所接受,顾家提出要顾言留下一个基因优秀的孩子,才允许顾言和沈以宁在一起,两人无奈同意,可孩子出生以后,沈以宁却发现顾言爱上了孩子的生母,心痛之下,沈以宁决定离开。战后的日本格局混乱,黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大,并开始蚕食周边。经过几次战争,淡野组一统关西,随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者,东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间,淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男(鹤田浩二 饰)视滨中组组长如亲生父亲,组长遇刺,他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议,其兄弟椿五郎(内出良平 饰)请求北龙会的宫原一义(若山富三郎 饰)出手相助,淡野组长(内田朝雄 饰)则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化,而无辜的牺牲者也继续增加……。1939年,第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充,准备开始第二次长沙会战,汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时,上海地下党韩冬麟接获上级命令,证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下,必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开,我中共地下党联合军中抗日爱国志士,联手破获日军重要情报,铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍,确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。