这是一个女人在南方反抗传统和种族主义的故事。那时种族之外结婚是违法的,亨丽叶和杰拉德坠入爱河,并面临着当时国家法律的考验。他们计划搬到杰拉德的祖国——法国,在那里他们可以不受任何限制地结婚。直到亨丽叶的妹妹生病,她们被迫留在美国。亨丽叶开始全力争取她作为人民的权利和她在教会中的地位……。正直青年樊家树(郑小秋 饰)千里迢迢远赴北京求学,某日,他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰(萧英 饰)以及其女儿秀姑(夏佩珍 饰),一来二去之间,樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中,樊家树结识了名叫沈喜凤(蝴蝶 饰)的女孩,沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树,他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移,沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时,后者已经是一位卧床不起的病人了,樊家树慷慨解囊为关寿峰看病,这让秀姑十分感动,想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和(龚稼农 饰)将交际花何丽娜介绍给了樊家树,意图撮合两人,然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。