1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。一次偶然中,文森特(樊尚·马凯涅 Vincent Macaigne 饰)邂逅了名为莫娜(歌什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani 饰)的女子。文森特立志成为一名电影演员,但如今,他只能靠出演电影里的龙套角色维生。而莫娜则是在巴黎火车站卖三明治的异国移民。两个社会底层的小人物之间很快就碰撞出了爱情的火花,很快,他们就走到了一起。 幸福的日子没有持续太久,文森特发现了莫娜诡异的举动。每天晚上,她都要偷偷的只身一人前往监狱。对此迷惑不解的文森特只能向莫娜的好友阿贝尔(路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰)求助,哪知道竟然就此撞破了莫娜试图隐藏的惊人秘密。。