1978年,红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者,和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师,到柬埔寨进行国情研习,企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念,被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩,却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相,以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支,却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品,包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹,今次以剧情片重演真实事件,回归康城影展,继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。。1968年法国学运前夕,孪生姐弟伊莎贝拉(伊娃•格林)和雷奥(路易斯•加瑞尔)因为电影,与来自美国的留学生马休(迈克尔•皮特)成为好朋友。姐弟两人将马休带到家中做客时,马休得到两人同是大学教授的父母的喜爱,住进他们家中,慢慢地,他喜欢上伊莎贝拉。
学运开始后大学停课,三个年轻人因无所事事在房间里玩起有关电影导演和台词的游戏,游戏进行当中,伊莎贝拉知晓马休对她有意思,联合雷奥要求马休与她做爱,自此,由于父母出门度假,三人开始了如伊甸园般的日子,马休也慢慢发现伊莎贝拉和雷奥有不伦恋情,三人关系开始发生微妙的变化,而外面正如火如荼进行着的学运,似乎与他们无关。。一位名叫比莫的公务员候选人被分配到婆罗洲岛上的一个偏远村庄,并带上了他怀孕的妻子斯里亚吞。自从他们到达村庄后,奇怪的事件便开始接连发生。。