根据作家、艺术家卡洛·利维的自传改编。讲他30年代因为反对法西斯而遭到流放,来到意大利南部一个极其落后的山村,目睹了村民的贫穷和绝望,从而坚定了他的信念。影片非常缓慢而低调,但不乏沉思和内涵,被认为是罗西最好的作品。市面上流传的压缩版约两个小时。。米克(约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰)的家境普通,父亲酗酒成性,好在有温柔的女友温内莎(莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰)的支持和鼓励,以及自己对于柔道的热爱,米克才不至于堕落和崩溃。一日,一个叫克莱蒙特(皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰)的男生出现在了他的眼前,他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中,米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈,他们很快就成为了朋友。
米克,温内莎和克莱蒙特呆在一起的时间越来越长,一种奇妙的感情通过柔道这种结合了力量与韧性的运动在三人之间缓慢滋长。当三个年轻人越过了道德底线之后,他们才发现,放纵只能带来一时的满足,每一个人都必须承担纵欲的苦果。。纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子,他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼,二人虽将主犯佐藤捕获,但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤,尼克和文森只得押解佐藤到达大阪,岂料在飞机场,尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份,在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案,他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久,文森被佐藤一伙杀害,尼克的处境也愈发艰难,但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。