香港北上
12 年前
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Las Encinas 是西班牙最优秀、门槛最高的学校，也是精英阶层子女就读的去处。在地震震毁一所平民学校后，地方议会决定将学生们分至本地各校中，三个工薪家庭的孩子因此来到这所贵族学校。一无所有的穷孩子遇上应有尽有的富二代，激烈的冲突爆发，最终竟酿成谋杀。那么，罪魁祸首到底是谁呢？。民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。。