威尔(迈克尔·萨拉兹饰)与女朋友卡西(盖尔·亨尼卡特饰)共谋杀死他富有的阿姨丹妮(埃琳诺·帕克饰),然后盗取她的财产。但是首要条件,他们必须先除掉丹妮阿姨家中的一群猫,因为威尔只要一看到这些猫,就觉得毛骨悚然。一切似乎都照着计划进行,他们除掉了猫,正着手将丹妮阿姨的轮椅从山丘上推下去时,那一群猫竟然出现了,把威尔与卡西吓个半死……丑恶的真相因此大白。。阿民(郑宇成 饰)和焕奎(林昌丁 饰)不打不相识,两人成为了无话不谈的好兄弟。之后,阿民结识了美丽的露美(高小英 饰),和好友泰铢一起,几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。
朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶感就此销声匿迹,而好斗的泰铢则进入了暴力组织犯下罪行锒铛入狱,剩下阿民和焕奎,两人决定开一家快餐店。一切都在按部就班的进行着,就在此时,已经成为黑帮地头蛇的泰铢再度出现在了阿民的面前,与此同时,改头换面的露美也现了身,旧友重逢,在喜悦的背后却有着淡淡的哀愁和陌生。画风急转直下,焕奎入狱,泰铢丧生,悲愤的阿民决定为泰铢报仇。。为了得到林先生的万贯家财和一百万的意外伤害保险金, 李锐和林太太密谋杀害了林先生。谋杀行动设计精巧,使得警方陷入困境。围绕着自杀与谋杀,公安机关和保险公司的刑侦人员展开了耐心细致的调查。而令李锐烦躁不安的是,受到严密监控的林太太在此时还冒险与他联系,同时他又得知林太太正与其继女林林的男友频频约会,这个女人的淫荡和疯狂令他感到厌恶和恐惧。随着调查的逐步深入,真相渐渐浮出水面,可就在此时案情发生了巨大的转折……验尸结果证明,死者很有可能在受害之前已经服毒自杀!而此时的李锐正在为得不到那笔数额可观的保险金懊恼不已,更为无法面对林林的真挚情感而悔恨痛心。 为了保护无辜的林林,李锐对林太太暗生杀意,不想却被林太太抢了先机。躺在医院的病床上,李锐终于向哥哥李新坦白了真相,为了弥补心灵的愧疚,他答应带警方去捉拿潜逃的林太太。最后的结局是残酷...。