年近七十的玉兆(陈长海饰)已离开家乡云南保山三十多年,现在帮儿子小明(王理阳饰)一家做晚饭和接送小孙子鹏鹏(韩再钊饰)上下学已成为了他生活的全部。玉兆由于习惯于在儿子面前压抑自己真实的想法和情感一直活的很孤单,时常想着离开城市重回故乡生活。恰逢侄孙女云云(杨榕饰)结婚,玉兆借这个契机、抛下一切踏上了寻找他身体和灵魂归宿的旅程。熟悉的老街道、重逢的亲朋、晚年的爱情似乎让他换起了记忆里尚存的点点余温……。家华、蒋南、阿文、爱伦是多年前的大学同学,他们是两对关系密切的情侶;南是一个患有语言障碍的女孩子,家华不但沒有介意她的缺憾,反之更加被南的纯真、和蔼性格而吸引。但多年后的今天,家华与南的关系早已无疾而终,主要原因是南多年前的突然退学,及后甚至音讯全无。相反,阿文与爱伦依然走在一起,而且还一起经营了一间酒吧。
一天,家华在阿文的酒吧内重遇南;其实家华多年来心目中仍然惦记着南,但可惜的是家华身边已经有一个准备结婚的女友──Karen。其实南今次回来,与友人Ken及叔父肥佬是要进行一个计划。南安排Ken在Karen的设计公司工作,要求肥佬暗中监视家华和Karen,目的都是帮助南能够得到所有需要的资料……。