故事发生在美国西部大开发时期,燕西带着妻子莎布拉千里昭昭来到了广袤而又荒芜的俄克纳马拉,心里怀揣着远大的理想,希望能够在这里做出一番建树。
俄克纳马拉的生活环境十分艰苦和险峻,然而,夫妻两人同心协力,慢慢改善和建立着他们的家园。在日子渐渐稳定的过程中,在当地生活的牧场主们感到他们的利益受到了侵犯,他们常常会找燕西的麻烦,却又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在当地生活的印第安土著,与此同时,嫉恶如仇的燕西亦对压迫和剥削原住民的资本家们充满了仇恨,随着时间的推移,双方的矛盾渐渐尖锐起来。。传说清晨发出声响的森林,是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时,老妇遇见大学同窗王欣,意外地掀开彼此化不开的过往,却也悄悄地解开妖怪的身世之谜,而神秘地森林位置也出现了线索。。