南北朝时期,连年战乱。一悟道高人,姓姬,名神光,看破红尘,欲皈依佛门,来到少林,要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜,达摩方丈不愿收留,于是说,要我收你为徒,除非天降红雪。姬神光出家决心已定,乃自断左臂,天遂降红雪。达摩为他的诚心所感,遂收为弟子,赐法名慧可。
十五年后,达摩已圆寂,慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子,依序为:惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功,各怀绝技。
慧可方丈潜心清修,禅悟精深,成了当朝太后的经师,经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识,来找慧可方丈下棋。慧可说起,近来尘事纷扰,弟子们都难以静心清修。洛阳王说,朝廷在扩充后宫,让各地征召民女送进宫中,催逼得很急,圣命难违。按前朝规制,后宫已经过于浩繁,但如今废立频繁,战乱又多,谁得了天下不想及时行乐?。1942年,山中三个年轻的猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎,无意间目睹了游击队与日军为争夺一批毒气弹原料而激烈交火的场面,危急时刻战狼伸出援手,救下游击队医生王爱,并让自己的同伴冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了战狼村中一百多名百姓。战狼眼看着自己的父亲战老刀惨死日军中佐北条刀下,而战狼的后脑中弹,桩子被抓走,冬儿被游击队救下。为查出毒气弹的下落,日军留住战狼的性命,但脑内的子弹无法取出,战狼最终在潜伏日军总部的我地下交通站书记何医生和八路军张县支队的帮助下惊险逃脱。桩子从兵工厂逃跑时带出一个哑巴,其实此人是一名日本特务,哑巴跟着桩子逃跑,目标就是失踪的毒气弹,没想到半路遇到救出战狼的张县八路军支队队长等人,哑巴潜伏下来打算摸清游击队卧底名单,并配合北条将胡队长的队伍一网打尽。战狼利用对山林的熟悉和作战技巧避免了张县支队的灭顶之灾,而他与王爱的情感也在慢慢的变化着。一心报仇的战狼在支队留了下来,在一次袭击兵工厂的战役中,战狼看到杀父仇人青木,冲动下的战狼再次入狱,何医生利用与横山大佐的关系,查清监狱情况,再次在支队的帮助下使战狼及狱中国军战俘们一起成功越狱,而我地下联络站张县棺材铺的掌柜刘老太,利用身份掩护众人躲过日军搜查,自己的儿子却惨死在青木枪下,战狼被老人家为革命捐躯的大无畏精神震撼。哑巴害死了支队政委,带着从杨政委身上窃取的情报回到张县,却因伤势过重无法开口讲话。日军要带哑巴去太原接受手术,王爱请愿假扮护士跟上火车,战狼与狱中好友一起潜入火车,杀死哑巴救出王爱,而国军团长曹昆壮烈牺牲。。