生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁(赵柯 饰),应邀前往日本表演摔跤。临行前,金月婆婆(斯琴高娃 饰)托她寻找离别十多年的孙子赤那思(陈伟霆 饰)。
摔跤会主持人波士,永远戴着小丑面具,表现狂妄自大。摔跤会中,娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子(渡边奈绪子 饰),以及来自香港,与父亲冲突而离家出走的月月(李菲儿 饰)。波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。娜仁找到今月婆婆的孙子,他改名成若男,从事足疗按摩。出乎意料,若男拒绝一起回大草原的请求。波士和经纪人小百合利欲熏心,在娜仁事先不知的情形下,临时将比赛改为泥浆摔跤。娜仁忍辱参赛。随后发现波士的真实身份正是温纯的若男,也即五年前被迫退出相扑界的赤那思。愤恨之余,娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知,找回迷失的自我。
终于,赤那思与娜仁携手回到大草原,重披搏克服,继承蒙古族悠久的摔跤文化……。鸦片战争前夕,大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片。十二贝勒勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功了得,苏灿的女友戴懿德刚从国外回国,遭到火莲教袭击,苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论,苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨,想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会,与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋,但反被十二贝勒抓住,苏灿为救戴被十二贝勒擒住,还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐,与黄飞鸿发生打斗,戴懿德终于出现说明了真相,苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐出现帮助苏灿戒毒成功,在千钧一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制服了十二贝勒。。人为什么要信教?原因很多:有些人根本不懂,因为父母长辈信教,所以很自然的成为教徒;有些人因为人生受到挫折,没办法得到和平的心境,宗教可以给他支持和爱;有些人为了求平安。那是不是人都应该信教呢?信教导人向善,但是有一种教不能信那就是邪教。女主角误信邪教,掌教是秦沛叔叔阴险毒辣,女主醒悟后也没能脱离邪教,最后被车撞死。