魏晋南北朝时代,政局混乱,民不聊生,为人君主者均笃信佛学,百姓亦逃避现实,寄情佛教。 杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡,义父被杀,自己被追杀,走投无路,落发为僧,巧遇达摩。 杨无名於少林期间,虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影彤(麦翠娴)的三角恋爱中,但受达摩感化,避开私情,最後更率众僧合力保护皇帝,令少林英雄受到赞扬。。1927年,武汉。第一次国共合作破裂,反动军警布下天罗地网搜索一个身藏秘密线索的六岁男孩——金宝。餐厅女招待宁广冬经过艰难抉择,冒险收养了这个共产党人的遗孤。为保护金宝,她屡次陷入绝境,依靠不屈的意志,在恋人共产党人肖勃及小白龙的帮助下化险为夷,并协助肖勃摸清了金宝身上隐藏的线索,揭开了日本人侵华的惊天阴谋。宁广冬含辛茹苦抚养金宝。抗战胜利后,金宝加入国民党,宁广冬因一桩凶杀案成为国民党实施政治阴谋的替罪羊。负责审判她的正是金宝。经肖勃缜密的调查取证,金宝认清国民党假和谈真内战的嘴脸,与母亲团圆,走向了光明。宁广冬和肖勃为阻止反动派更卑鄙的阴谋而最终献出了生命。。