年少成名、战功赫赫的小南辰王周生辰,立志一生效忠国家,其严谨作风和谦逊为人为世人所称道。名门漼氏独女漼时宜出生便被指腹为婚为未来太子妃,因与王府是世交,便被长辈送到王府学艺。漼时宜善良可爱、活泼聪慧的个性,在王府深得众人喜爱,学艺精进也很快,是王府的开心果。点滴相处中, 漼时宜钦佩周生辰远大的志向和儒雅的品格,不知不觉中爱上了这位将军。无论是守在王府等待捷报,还是与周生辰并肩作战,漼时宜都是周生辰最坚强的后盾和最温暖的支撑。两人情感迅速升温,但依然发乎情止乎礼。边关再度告急,周生辰义不容辞领兵出战,而漼时宜却须担负起家族声誉的责任与太子完婚。奋勇抗敌的周生辰遭奸人所害,留下唯一给漼时宜的临终遗言之后与世长辞。漼时宜悲痛万分,从城墙一跃而下殉情而亡。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路,偶然跟着一只突然出现的猫,来到了一间废弃的房屋。然而,启子突然发起高烧,在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋,正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前,村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉,将他们的请求转达给代官鬼泽形部,希望进行田地的重新测量。然而,形部却垂涎新兵卫的女儿秋野,视新兵卫为眼中钉,最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时,秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火,察觉到父亲可能出了事,便试图逃亡。然而,她被形部等人追赶至绝境,不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹,但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时,他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧,闯入代官宅邸想要报仇,却不敌对方...。