雷纳多阿里纳斯(哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰)是著名的古巴作家,1943年,他出生在贫穷偏僻的乡村中,恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒,二十岁那年,他便已经出版了自己的第一本小说。然而,雷纳多之后的写作生涯却并不顺利,他的作品以离经叛道著称,遭到了国内政府的封杀。 与此同时,雷纳多亦是一名同性恋者,他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过,雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是,性取向为雷纳多带来了灾难,却也谋得了福利,他因此而获得了前往美国的机会,1980年,这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而,在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好,十年之后,艾滋病夺走了他年轻的性命。。堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。