世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动。本片电影文学剧本曾经田汉修改润色。 南宋末年。一个初春的早晨,西湖旁边一家尚书府第内,礼部尚书姜华的独生女儿姜玉蕊,因读《剑南诗稿》而对当时朝廷的妥协偏安产生忧虑,同时也因她自己心无所托,不堪闺房寂寞,便与随身丫环翠霞同到花园赏春解闷。花园里的枫树上,独留下一片去年未曾落尽的红叶。玉蕊看见这样一片傲过风霜还是如此鲜红可爱的红叶,因而题诗红叶之上,付以流水,寄托情怀。阴险毒辣的皇帝御弟七王,不以国家社稷为重,苟且偷安,荒淫无耻,这时正带了妃嫔游湖取乐,恰巧看见了玉蕊,垂涎欲滴。已故兵部侍郎的公子文东和,考中状元后迟迟不见封官,心中抱负无从施展,闷闷不乐,这时也从湖中经过,拾得红叶,看见叶上诗句,赞叹不止。东和拾得题诗的红叶后,因赞赏题诗人诗才和忧国忧民的思想而思慕题诗佳人。一夜,正在挑灯夜读时,他又想起红叶上的诗句,睡梦中便遇见了仙姿窕窈、貌如玉蕊的少...。她,准备试镜的年轻钢琴家,他,默默专注的年轻游戏发明家。他们之间只有一堵薄墙——他们能学会一起生活吗?。