这年秋天,从未想过会一个人生活的方佳莹和交往三年的男友杨大和分手了。佳莹藉工作麻痺自己,在一场以出差為名的疗伤之旅中,她邂逅了一枚在她认知裡的头号怪胎丁志明。
丁志明从没见过亲生父亲,母亲在他10岁时再婚。在志明的记忆裡,妈妈是毫无挣扎地将他留给了舅舅。成年后,志明背起背包到国外流浪,直到三年多前才返台,到了一个与都市有段距离的有机农场工作。
在志明的世界裡不相信白头偕老这件事。一对相爱的夫妻,先走的那个还好,但活下来的另一人,临老之届这才开始面对没有另一半的生活,太可怕了。志明很清楚,如果对於结束有所恐惧、或不知该怎麼结束,那还不如不要开始。
但丁志明的生存之道,不知為何,竟被那个前来专访的方佳莹破坏殆尽。抗拒两个人的志明,在与母亲重逢、修復情感的过程中,正视了本来的自己;至於佳莹,则在接受了某个追求者的告白之后,才惊觉自己根本一直以来都是一个人,这件事从未变过。。故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。
那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。。