阿郎年轻时作为出色的赛车手放荡不羁,却不妨碍富家女波波对其一往情深,波波不顾家人反对同他结婚并怀下身孕后,发现阿郎背着她还有其它女人,愤然离去。波波临盆之际,阿郎参加非法赛车撞死警察入狱,波波也因被母亲和医生告知婴儿夭折去了美国。出狱后,阿郎为以前的行为感到愧疚,从孤儿院找回儿子取名波仔,父子二人相依为命。十年后,已有未婚夫的波波回港又遇阿郎,得知波仔是自己的儿子后想将其带去美国,内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已彻底改变,决定不顾年纪和身体状况再战赛场。。曾几何时,智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」,由一名恋童的前纳粹份子发起,建立了如同邪教的封闭社区,当中的德国移民,与皮诺切特独裁政权合作, 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画,灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令,放走了三只小猪,被罚百日不能与人说话,于是连夜逃跑,走进森林小屋,躲避狼的袭击。不停变动的场景,墙上移动的角色,犹如史云梅耶的天马行空,表现女孩挥之不去的梦魇世界,充满魔幻色彩。。