昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。该剧着眼于望海保卫战,讲述共产党员萧寒奉上级命令返回故乡望海,在青梅竹马的好友林雨竹等拥有共同信仰的同行者的帮助下,成功组建了以共产党为领导核心的独立武装力量保卫望海的动人故事。《。退伍的莫斯(Brad Dourif 饰)带着伤痕和军队支票回到了家乡,但这里除了破败的房屋与农场,什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程,要在那里开创事业。 在这座陌生又怪诞的小城里,莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨(Harry Dean Stanton 饰)以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发,驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”,在这个过程中,莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……。