母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。热心仗义的陈利路见不平上前相助,却意外被人打死,帝爷公见他本性良善,收为麾下大将。陈利不愿见自己曝尸荒野,便许愿若有人将他尸体妥善埋葬,将助其完成心愿。秋华生下永顺不久后被人害死,害她的人怕她回来复仇,狠心将她的眼睛和嘴巴缝上后作法下葬,使得秋华死了七年都无法申冤。永顺失怙被后母秀鸾虐待,甚为思念母亲秋华,看见陈利曝尸荒野,心生同情便顺手将其埋葬,陈利因此帮助永顺放出秋华的怨灵,秋华积聚多年的怨气,被陈利释放出来便开始大闹村子,成了赫赫有名、面貌丑陋至极的无面妈。。