本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说,20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户,他偶然发现自己房间的天花板可以移开,便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人,看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦,接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是,趁远藤睡着时,乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡,成功地害死了他。这时,远藤的闹钟突然响了,受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀,然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟,判断这是一起他杀案件。通过一个小细节,明智察觉到乡田就是犯人……。天海市110指挥大厅里,刑侦支队长丁海正在指挥对一系列抢劫案嫌疑人的蹲守与抓捕,然而蹲守警力和包围圈,却被以火哥为首的几名犯罪分子轻易地识破和瓦解。不久后,几人再一次作案得手,大肆挑衅警方之后扬长而去。
这场犯罪行动,性质十分恶劣,关键时刻,区刑侦大队的闻章陈默师徒二人临危受命,被抽调进专案组。闻章经验丰富,办案手法十分老练,通过反推销赃点,很快锁定了犯罪分子;而以火哥为首的犯罪团伙也不甘示弱,频频高调作案,意图激怒警方。而与此同时,首犯火哥的神秘身份也逐渐浮出水面。
随着调查的深入,一场警匪之间斗智斗勇的猫鼠游戏,也缓缓拉开了序幕……。