美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤,却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise,正当Frank陶醉在二人世界之际,危机却渐渐迫近,自巴黎开始被追踪监视,来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开,Frank才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏!。贝蒂和维克多看来像是一对体面的父女,其实两人干的是老千的勾当;他们经常出没在赌场或大饭店这类的场合,一但锁定目标,贝蒂就以她的青春美貌来引诱猎物,等男人被她迷得神智不清时,就轮到维克多上场,将受害者的财物洗劫一半。对,洗劫一半,而不是完全掏空。这就是维克多的哲学,如果钱只被偷走一半,受害者不会马上起疑心,做贼的风险就小了很多。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。