宽永七年德川幕府第三代将军家光时,当时由于实施中央集权,削弱了许多诸侯大名的权力,曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家,表示要切腹自杀,而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走,于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人,他也提出相同要求,家臣决定将计就计,让他切腹,结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。
几个月以后又有一名叫津云半四郎(仲代达矢饰)的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦,井伊家老(三国连太郎饰)出面。在切腹之前,津云要求讲下自己这辈子的故事……。映画では、澪に新たな恋の予感も。。东汉末年,外戚专权,宦官秉政,群雄争霸,天灾不断。在这个战乱时代,解州运城出现一位义重如山的武将,他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹,他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落,串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生,并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现,全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。。