摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗,可爱的小鸡,成群结队的绵羊,在农夫的细心照顾下,健康的生活着。可是,每当农夫不在的时候,他们就会突然站起来,疯狂玩闹。唱歌跳舞,喝啤酒,开Party,他们甚至会去模仿人类,捉弄人类。奶牛奥蒂斯(Otis)就是他们当中最捣蛋的一个,竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本(Ben)是小动物们的领袖,每天兢兢业业的为他们站岗放哨,保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。
本一天天的变老,他希望儿子奥蒂斯能像自己一样,担起责任,保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重,总是令本失望。一次,奥蒂斯为了参加一个Party,求父亲替他站岗。也就是这次,本为了保护小鸡,牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责,一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯,看着他努力去做好领袖,变成真正的男人……。