沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间,人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边,发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。 时间是公元2242年,失去记忆而沉睡的梅加斯,迎来了觉醒的时刻一-。已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。80年代初的一个晚秋,边远山区的四等小站"枫亭站"呈现出一片热气腾腾的景象。养鸭专业户泉根赶着大批亟待外运的凤头肥鸭,同十几个亟待运货的货主围住货运员哈小乐吵闹,甚至跑到卜站长那里去告状。看到电扇厂的王厂长也吵着要运电扇,卜站长火了:"你那些退货电扇,运出去,退回来,来回折腾,这铁路成了你踢来踢去的足球了!"这几年,小站的货运量连翻了4倍,大批货物来不及运,车站场地都堆满了。为此,卜站长心急火燎。这时,精明能干的哈小乐献上一计:将当年的"枫亭烧鸭"王二请出来,办个烧鸭联营店,这样就能解决大批活鸭的外运问题。不料,省食品店的吴经理捷足先登,已经请走了烧鸭师傅王二。一计不成,站长和哈小乐又想起另一"高招",最终使王二改变了去省里的主意,高兴地留在枫亭,办起了烧鸭联营店,吴经理则改为和枫亭站签订在省里代销烧鸭的合同。同时,王厂长也请到省里的电扇厂的高工程师...。