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20 年前
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伊莎贝勒（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名小说家，实际上，她身边并没有太多的人知道，伊莎贝勒创作的，其实是短篇情色小说。一次偶然中，伊莎贝勒在纽约的街头遇见了名为托马斯（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）的男人，托马斯失去了曾经的记忆，不知道自己姓甚名谁，也不知道自己要到哪里去。善良的伊莎贝勒收留了托马斯，并且开始帮助他寻找记忆。 随着时间的推移，托马斯复杂的过去渐渐浮出水面。他是一名成人电影经纪人，黑白通吃的他常常损招尽出，只为了胁迫年幼的少女拍摄色情片，一次偶然中，他得到了一张软盘，里面有黑帮犯罪的证据，正是这张软盘为他引来了杀身之祸。。杰索普一家的计划总是会出差错，这个家庭每天都面临挑战和疯狂的情况，而儿子山姆用相机将一切记录下来。。故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。
