二十世纪三十年代末,名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子,在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇,盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散,为了掩护同门盛忠豪被抓,落入日军劳工营,在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇,也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会,深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后,师兄妹三人战地相逢,百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流,龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营,盛忠豪任营长,文立轩任指导员,兄弟二人再度并肩作战,最终他们全歼武藤雄一部。。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。