故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。本片讲述的是一代宗师黄飞鸿年少时代一段历险。民初年间,年轻的黄飞鸿自学了一套威力无穷的拳法——醉拳。但是每次打出这套拳法,都要先喝得酩酊大醉,利用醉态打破一切武学定律,才能发挥出醉拳的威力。因为这样,黄飞鸿父亲黄麒英严禁儿子练这种有伤风雅、而且违背习武强身法则的拳法。
年少顽皮的飞鸿常常背着父亲在练习醉拳,并以此打败了众多强手。这天,飞鸿和父亲一起上东北办事。半途上,父子俩遇上了一伙外国强盗,他们暗中将国宝玉玺偷运出境。为了阻止这伙强盗、夺回国宝,飞鸿只好使出他的拿手绝活——醉拳!。