1960年代的泰國小鎮,冷戰的緊張氣氛蔓生,在軍政府獨裁統治下,不同政治立場的人們只能另闢蹊徑。家中經營鐘錶店的小梅,同時受到兩位性格南轅北轍的男性青睞,一位是善良但懦弱的人力車伕,另一位則是神采飛揚的軍官。半世紀後,車水馬龍的曼谷,當年倜儻的軍官成了臥病在床的昏庸將軍,小梅因無情的生命境遇歷盡滄桑。回望那段似水年華的時光,人生一切歡快、遺憾、憂傷與恐懼交織,眼前的場景卻未曾走出命運的輪迴。 導演揉合泰國著名作家查勾吉蒂的小說〈時間〉,以及自身家族經歷,將光陰解剖切片,以影像穿越時間,呈現女性角色面對時代環境的心境轉變。牆上未曾止歇的指針齒輪,滴答滴答地道出時光流轉,揭露政治的醜態、現實的殘酷,探討生命的本質,以及存在的意義。。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱,全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦,他的妈妈长相丑陋,这不仅让他倍感羞耻,还影响了自己的恋爱。因此,在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中,他始终称自己父母双亡,甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时,丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭,把丑娘说成是“问路的”,而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰,痛苦离去,不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘,却误以为丑娘是他失散多年的亲母,硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情,她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅,与自己的隔窗相望,他又喜又惊,偷偷哭求丑娘不要回乡,暂时在李建平家住下,容他慢慢向赵小旭渗透,争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘,丑娘受尽凌辱,但她用自己的容忍和善良感化着金兰,感化着李建平和他的小娇妻许倩倩,使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。