抗日战争第六个年头,日寇垂死挣扎,向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下,抗日民众不畏艰险,从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢,他砍断敌人的电话线,为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路,可是他的年龄太小,迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏,相继对各村发起扫荡,虎子和民兵迅速转移粮食,而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火,发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量,试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻,得到了杨队长的救助。
日寇的扫荡一波接一波,虎子渐渐成长为一名真正的小八路……。抗战时期,南京失守,国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构,派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利,共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉,秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯,后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的内奸“独臂大盗”,“黑室”实施了钓鱼行动,因为只有陆涯生还,故他被认定为内奸。为证明清白,陆涯逃亡,寻找可疑目标,最终找出了真正的“独臂大盗”。但重庆政府高层中还隐藏着更大的日奸,并酝酿着更大的阴谋,为了国家利益,陆涯最终以牺牲生命为代价,击败了敌人的阴谋,保卫了重庆的安全。。