本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。梁伟英醉心戏剧,甘愿放弃父业,也要粉墨登场,一日花旦英登台为观众喝倒彩,与班主争吵,英误将班主推倒在地上,班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主,得同班男旦石秋之助,逃亡星洲投靠其兄石春及其妹兰英。兰英羡慕其兄在港演戏,故在星亦不时女扮男装苦学唱功,希望有一天赴港演出,英抵星寻获石氏兄妹,为求生活,三人联合街头卖唱。花旦英之父梁千万亦获悉其子并无杀人,故派使私家侦探往星洲寻觅其子回港团聚。。哥哥温子涵出狱了,一下子拂乱了弟弟子滐和妈妈平静的生活。子涵曾为击剑冠军,数年前因一起赛场杀人案,一夕间从云端坠落低谷。被伤透心的妈妈打定主意和大儿子切割,子滐却坚信哥哥无辜。超市、学校、街巷,子滐不顾妈妈警告,在无数个日夜秘密与哥哥来往,接受哥哥的击剑私教。到底是挚爱的兄长,还是天性本恶的凶手?望着哥哥谜样的眼眸,子滐的内心极限拔河。同时萦绕在他心头的,还有童年时那桩河畔意外的真相。。