告老还乡的李将军全家除夕夜惨遭神秘人灭门,李家小儿子李见微逃过一死,隐姓埋名潜入鬼谷计划手刃仇敌为全家报仇。鬼谷少主陈小熹性格活泼乖张,与费尽心机拉拢他的李见微日渐亲厚。当一切朝着李见微的计划前进,他发现事情的背后谜团重重。仇敌实为二十年前落草为寇的忠勇军,李家的功臣名望亦不清白。忠奸善恶环环反转,当二十年前的真相浮出水面,当李见微和陈小熹的真实身份最终揭开,两个少年又该如何自处,如何背负自己的命运……。故事描述民国初年,北方军阀混战,民不聊生,纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年,也夹在难民群中,来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰),为地方民团首领;一次,王因出手营救一女难民,致遭陈之手下追捕,幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……。趙老先生是位已失明的雕刻家,一生一直是在雕刻中渡過。雖然,他每天所刻的不過是一塊木頭,卻好似成為一種心靈上的寄托,一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間,他一直不持續雕刻關公神像的工作,並且認為神像完成之時,將會產生無比神奇的力量。 但是,他的兒子趙超羣是一位傑出的科學家,所以無法接受父親對著木刻神像發呆,所以兩人雖為父子,卻在思想上是截然不同。然而,趙老先生的心中也生氣兒子長了這麼大,還培養他讀書,竟來責問他的事情,因此,父子雙方造成極大的衝突。 某日,天空突然出現飛碟在地球上空,並降下外星人任意破壞,眾人完全朿手無策;同時,趙老先生嚥下最後一口氣前,他點出木雕神像的雙目時,心中所信仰的神力出現了。最後,幸獲武聖關公顯靈,手持青龍偃月刀下凡,雙方歷經一場激戰後,關公總算剿滅外星人,拯救萬民於水深火熱……。