在这个世界中,存在着一种“中间人”,他们可以吸收自杀者的生命粒子,并利用这些生命粒子延续濒死之人的生命。“中间人”叶晰的搭档尚敏突然失踪,在寻找尚敏的过程中,他发现了自己所处的组织的一些不为人知的黑暗。而这些,都和一个名为“克洛托”的计划有关……。朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。