亨利•巴赫特来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境,多丽丝为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅,但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙的好感。同时,他的教学方式引起了同学们的兴趣,其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师,她似乎又找到了一切的理由。但是,亨利其实内心也有很大的压力,他的爷爷处于弥留之际,他母亲的自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里,他在公车上黯然神伤,独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡看到了。她尾随他,希望获得他的帮助。。聖誕節即將到來,所有小孩都非常期待,唯獨查理布朗一點都不開心,因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是,露西安排他參與聖誕劇的活動,讓他擔任導演的工作,這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出,露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹,結果查理布朗卻看中一棵小樹,而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹,卻還是搞砸了,此時史努比的狗屋裝飾竟獲得社區聖誕裝飾的第一名,正當查理布朗沮喪時,大家合力裝飾那棵小樹,給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。。