和丈夫争吵后,一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来,成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家,她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹,只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人;她经营的咖啡馆内没有咖啡机,吧台积满灰尘;她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家,一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹,已经黯然失色,她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑,并执意留下。一场大扫除之后,巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹;男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期;端坐一旁,听女老板的儿子的钢琴演奏;利用丈夫的魔术道具学习魔术,并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态,但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来,着实是...。故事发生在第二次世界大战期间,盟军反情报特工马克斯和法国间谍卧底玛丽安在军事战略要地卡桑布兰卡相遇,为了完成刺杀德国大使的共同愿景,两人不得不假扮夫妻。
刚开始,个性大相径庭的马克思和玛丽安之间屡屡产生误会和矛盾,但随着时间的推移,当他们经历了一些生死存亡的危急时刻并且互相救助之后,两人间的假戏慢慢变成了真做,他们相爱了。最终,任务顺利完成,有情人终成眷属,他们结了婚,还有了爱情的结晶。本以为日子就将长此以往的这样进行下去的马克斯,在一次偶然中开始怀疑自己的妻子的真实身份是一名纳粹间谍。。