汤姆曾经是雄霸一方叱咤风云的劫匪,犯下了屡屡大案依然逍遥法外。之后,他邂逅了名为安妮的女子,美丽善良的安妮令汤姆坠入了情网之中,甘愿为她放弃自己前途无量的犯罪生涯,不仅如此,他还试图通过归还赃款的方式,来为自己赎罪。
联邦调查局警探尼文思和霍尔奉命从汤姆处回收高达700万美元的赃款,两位警探被这数量过于巨大的金钱蒙蔽了双眼,他们不仅企图将这笔钱私吞,甚至想要通过诬陷汤姆杀人的方式将他除之而后快。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。