解放初期,国民党撒离大陆之前,不甘失败,留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区,联合当地土匪为反攻大陆做准备,国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动,烧杀抢掠,一时间人心惶惶,时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战,终于打退了敌人的几次暴动。
王群、徐翠成了敌人的眼中钉,频频逼遇伏击,王群的通讯员小黄突然牺牲,几个重要罪犯突然死亡,所有线索告诉王群,他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿,但国民党的余孽和土匪首领并没有得到彻底的肃清,为了迅速抓获敌首,他冒险进入了匪窝,成功离间了土匪头目李雄与国民党司令林崇美之间的同盟。当胜利在望时,一个出人意料的情况出现了,他终于发现了一直在努力寻找的那个神秘人物竟然是他深爱的苏凤娇!两个相爱的人拔枪相对……。1930年代,江西苏区。江猛子告别新婚妻子向五儿,随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁趁机杀回乡间大搞白色恐怖,猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺和妹妹同时遇害,已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙,她被逼到土豪封之固家当奶妈。四九年夏天,南下大军打入江西,五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下,长大成人的小鸿找到部队要求参军,与江猛子父子相认,并请缨带部队上山......。