厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞(Elmyr de Hory)于1969年回到西班牙伊维萨岛,成为岛上名人,并结识了美国作家克利福德•艾尔文(Clifford Irving)。导演奥逊•威尔斯在介绍艾米尔•德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德•艾尔文造假美国飞行业大亨霍华德•休斯自传案,随后又杜撰了女友欧嘉•蔻达(Oja Kodar)与毕加索之间的一段奇事。真假穿插中,奥逊•威尔斯提出了“艺术是什么”与作品归属权的问题。 本片是美国导演奥逊•威尔斯的最后一部完整的电影作品,大部分镜头素材来自由艾尔文•克利福德编剧,法国导演弗朗索瓦•莱兴巴赫(Francois Reichenbach)导演的关于匈牙利赝品画家艾米尔•德霍瑞的BBC纪录片。。《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。
故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市,随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制,某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。
团长也是邸大丑的师兄王开锁,找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料,大丑并没有念私推荐自己的老婆,依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。。少女程汐年意外重生,在得知自己前世被利用致死的真相后与为报家族血仇而潜伏在程家的苏景原成为盟友,二人默契配合,但亦有数度交锋,在仇恨与温情牵绊的复杂情感交织下携手前行。。