东汉末年,世道离乱,十常侍祸乱后宫,危及朝廷,娃娃皇帝接连遇害,外戚只手遮天,专权其上。西凉军阀董卓(滝口顺平 配音)趁机入主洛阳,戕害大臣,其义子吕布奉先(津嘉山正種 配音)更是以一当百的军神。在外则有张角(乡里大辅 配音)领导的黄巾军打着“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱,群雄逐鹿。中山靖王之后刘备(あおい輝彦 配音)在命运的感召下,与关羽(青野武 配音)、张飞(石田太郎 配音)相逢,最终桃园三结义,加入了群雄争霸的浪潮。
曹操(渡哲也 配音)、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台,从而拉开了三国争霸的序幕……。龙城所在的漫画学校给大家布置了一个漫画作业:画出家人的英雄事迹。因父母工作繁忙许久未能与家人谋面,知道的信息少之又少,龙城一筹莫展之际,受到妹妹龙子诺的启发,两人发挥自己的想象力,创作出一个跌宕起伏的英雄故事,并获得了大奖,可见孩子们的想象力的保护与培养是十分重要的,并且兄妹俩能将这个优势很好的发挥出来这点,也是值得孩子们借鉴学习的。另一方面,俩小孩通过漫画,展现出父母为社会贡献的正能量形象,龙旭和宋美菱化身为正义的特工,为了守护家族世代相传的神笔,与黑帮恶势力斗智斗勇,孩子们也运用自己的智慧,帮助大家化险为夷,历经重重反转与艰险,最终大家齐心协力铲除了恶势力。。