香港七十年代初期,当时还没有成立廉政公署,贪污情况泛滥成灾,民不聊生。警局沙展王一冲(狄龙 饰)为人正直不阿,不肯同流合污,因此而不容于其他同僚,在警局受到排挤。在一次行动中,王一冲的手下莫森(任达华 饰)甚至从背后开枪将他打成重伤。与此同时,港督麦理浩委派百里渠爵士调查香港的贪污情况,其助手马安妮找王一冲帮忙。经过调查,王一冲了解到莫森击伤自己也是出于无奈,莫森其实为势所逼,于是找到了莫森并在警校中挑选了一批精英学员,共同开始搜集贪污集团证据,打响香港廉政第一击!。矿产公司为扩产打井一事跟葫芦峪村关系弄僵。矛盾激烈的时候,矿井公司和葫芦峪挥拳相向,大有闹出人命的迹象。为化解矛盾确保安定,纪乡长派调解主任老包下去解决纠纷。多年的基层调解工作,老包积累了丰富的经验。但这一次,老包的苦口婆心在村长老铁和矿产公司经理王六之间,非但没有取得实质性的进展,还让王六扬言谁拦着就收拾谁,因为他王六打井是有上级有关部门批文的。 第一次调解失败,使得矿产公司和葫芦峪之间的关系越闹越僵。此时,葫芦峪又接连发生赡养纠纷和婚约纠纷,老包是按下葫芦起来瓢,一时不知该顾哪头。为摸清情况,彻底解决问题,老包干脆带着助手小宋住到了村里。宁素芬是葫芦峪出了名的热心肠。老包找到宁素芬,请宁素芬出面帮着解决李大牙与黄花花的婚约问题。和老包第一调解矿产公司和葫芦峪一样,宁素芬也是悻悻而归。 又是一番晓之以理动之以情的调解,老包终于把老白家的赡养问题摆平...。