故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。故事发生在宁静的山村小镇中,个性有些害羞的少年桐岛青大(细谷佳正配音)就居住和生活在这里。小镇的生活平和美好,但对于青大来说,依然有一个小小的烦恼萦绕在他的心头。那个名叫神咲七海(早见沙织配音)的少女,她的身影总是不经意的出现在青大的视线中,而青大也不自觉的追随着七海的脚步。枝叶柚希(中岛爱配音)的出现打乱了青大的生活节奏,这个性格直率活泼的女生居然自说自话的寄宿在了青大的家中,青大和柚希的同居生活就这样开始了。 除了柚希和七海外,还有一个女生的存在让青大感到格外在意。作为青大的青梅竹马,加贺月(高野菜菜配音)的开朗性格显得格外富有魅力,徘徊在三个女孩子们中间,青大究竟该如何选择呢?。主林婉婉靠着自己唱歌的实力,在百乐门歌唱比赛中拿下歌后。却遭到了同为选手的金曼丽的妒忌,被火钳毁容,四年后,林婉婉整成和金曼丽一模一样的脸。决定像金曼丽展开一场复仇行动。