1980年代未期,为彻底铲除制黄贩黄组织,公安局安排欧阳梅(沈敏 饰)打入贩黄集团内部。高中生达丽(段仕萍 饰)被潘建平(谭阳 饰)用淫秽录像拉下水,最终沦为其玩物。酒巴老板顾文彬(祁明远 饰)贪恋欧阳梅美色,三天两头施以恩惠,企图将其霸占,机智的欧阳梅巧妙地回绝了这个色狼。贩黄头目为拓展渠道,想利用达丽帮他完成罪恶目的。个体司机兰凌(夏军 饰)和潘建平为达丽争风吃醋,最终潘死于非命。达丽为挣得高额报酬,在兰凌的安排下,不惜出卖身体陪客户过夜,最终染病。为摸清黄货存放窝点,欧阳梅与侦察员化装成购货商前往贩黄头目指定的交易地点......。朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。这是一部寓言般,反浪漫的公路电影,男青年瓦尔特是个裁缝,每天帮着母亲缝制衣服,可是他向往外面的世界,于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风,在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友,他们四人结伴而行,沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多戏剧冲突,他们一起住店,一起听摇滚音乐会,折腾许久以后,瓦尔特决定回家,回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯,仿佛一切未曾发生过。。