回到童年的老家后,菲利普被迫面对他邪恶的继父,还有折磨他一生的秘密,以及那些不堪回首的往事。石桥茶子(铃木美咲配音)是一个普通的中学生,和其他的同龄人一样,个性朴实的她过着每日两点一线的生活。学校的生活虽然一成不变,但有着好友们的陪伴,日子却并不难熬,但有一件事情令茶子十分的在意,那就是这个坐在自己身旁的同桌柴犬子(佐佐木未来配音)。 虽然身着水手服,说着和自己一样的语言,但无论从外表还是行为上来看,柴犬子都是一只不折不扣的雌性柴犬。可是,除了自己,周围的同学们似乎都没有发现她的异常。如果就此提出疑问,或许会被当成怪人也说不成,更糟糕的是,自己的行为可能会伤害到积极融入班级中的柴犬子。说还是不说?茶子陷入了深深的矛盾之中。。保罗(詹姆斯·柯登 James Corden 饰)自幼就有一副好嗓子,热爱唱歌剧,可是小伙伴们并不能理解保罗所唱的歌剧的含义,只认为他是在鬼喊鬼叫,因此排挤和孤立这个他们认知里的怪胖子。一次偶然中,保罗听了柴可夫斯基第六交响曲《悲怆》,就此深深的爱上了古典音乐,并且前往威尼斯学艺,可是,一连串的失误不仅没有让保罗获得他应有的荣誉,还令他背负上了“永远也不会成名”的恶评。 然而,保罗并没有就此放弃,他利用参加业余歌手比赛而获得的奖金来到了意大利学习意大利语,只为了能够更好的诠释那些意大利歌剧。在保罗的事业刚刚有点起色时,他被诊断患上了癌症。。