清末民初,阿牛(黄日华)本為何家東村男工,一向安於現狀,生活愉快,他與青梅竹馬的女工春梅(庄静而)感情甚佳,更視她為結婚對象。可惜,春梅不甘奴僕生涯,常好高騖遠,更希望有朝一日飛上枝頭變鳳凰,二人在思想上日漸產生隔膜,令阿牛對這段感情開始抱有懷疑的態度。 何家少爺自省城返鄉,因被發現為革命黨,性命危在旦夕,何老爺愛子心切,遂將阿牛頂罪。就在阿牛被判斬首行刑之前,春梅偷偷將他救走,二人更結成夫婦,但因一次誤會,從此各散東西。阿牛以為春梅已死,惟有加入山賊行列,開始流亡生涯,由於他為人義氣,與眾山賊形同家人。。活泼的小女孩秀兰•布雷克(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)生在一个普通的家庭,虽然家境平平,但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈(Lois Wilson 饰)在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣,闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯(James Dunn 饰)一起玩耍。
然而,这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难,妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院,而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩……。