北伐时期,陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报,1927年初,陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊,同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下,林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料,他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发,林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸,主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员。九一八事变后,日本的恶劣行径受到了以国际联盟为代表的国际社会的普遍反对,日本决定在上海制造事端以转移国际视线,林天正等人在高寒和另一名共产党员姚珂的帮助下,开始了抗日救国之路。。斯蒂芬·莫滕森(杰弗里·拉什饰)是一名老年法官,在一次近乎致命的中风导致他部分瘫痪后,他搬进了一家养老院。在那里,莫滕森与另一位居民发生了冲突,戴夫·克里利(约翰·利思戈饰)有点不合群,他用一款名为“珍妮笔的规则”的虐待狂玩偶游戏秘密恐吓居民。虽然它应该用于痴呆症治疗, 但在克里利的手中,木偶是一种折磨工具。随着Crealy的行动升级,Mortensen必须与自己衰老的身体和心灵作斗争,以结束Crealy恐怖统治。。