民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶,带着老婆大凤和义女珍珠,忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地,到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来,“破风筝”和方珍珠,受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后,“破风筝”满怀希望,兴高采烈地回到北平,天真地以为苦日子可熬到头了,以后可平平安安的卖艺,凭本事吃饭,没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平,特务李将军,狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵,就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者,多少年来,他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词,而不收任何报酬,是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动,好歹组成了班子,租下园子。可就在开锣的那一天,因为得罪了李将军,李便令狗腿子向三元,带着一群流氓砸了戏园子,使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦,但他们终于撑下去了,始终没有向恶势力低头。
北平解放了,受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班,学习新道理,他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立,经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里,团结进步,过上了幸福的生活。。十个人去旅行,然而他们却误打误撞来到了一个荒无人烟的山上。由于缺少返程的汽油,他们不得不到这个荒凉的山上和漆黑的老宅里探险。。刚刚离婚后的苏晓,搬出周浩的家,和女儿搬到一个老式的出租屋,迫于生活的压力,小豌豆妈妈必须打两份工,受尽这种两边的折磨后,周浩决定离开苏晓,不想再这样生活下去了,周浩认为苏晓理解不了他对孩子的那份心。房间空荡荡的留下苏晓一个人,苏晓哭泣着,回忆着过去和周浩那些甜蜜,心里备受着折磨。
数月过后,正在忙着整理文件的周浩,接到医院的电话,才知道苏晓一直是患有绝症的,在生命的最后这段时间,苏晓还能如此的爱着周浩,那是有多么爱他,当苏晓离开了这个时间,周浩似乎明白了一切,但是一切都已经晚了,周浩开着车,旁晚的晚霞,像血一样,似乎那种感觉只有周浩才能体会吧。。