故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩(姚德冰饰)的中共交通员,他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头,窃取国军情报。作战处武处长(姚克勤饰)将计就计,安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料,一直与武有矛盾的情报处魏处长(郭浩饰)派人劫走了林纪恩,我地下党员作战参谋肖剑锋(马晓伟饰)及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰(陈肖依饰)交接敌作战图纸之机,引起突然而至的武处长怀疑,夏雪兰自演“苦情戏”,趁机取走图纸。情报泄露后,肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑,并借口关押了肖剑锋。紧急情况下,我地下党负责人,真正的213魏处长挺身而出......。根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。
该片讲述了1946年,国共停战协定签字以后,中共代表顾青将军在军调处与美方代表、国民党代表展开针锋相对的斗争,揭露了他们假和平、真备战的阴谋的故事。。