本片是革命历史题材的故事片,讲述的是内蒙古革命运动从小到大,从弱到强,从被动走向胜利的故事,从另一个侧面歌颂了乌兰夫同志提出的“三不两利”政策对解放内蒙古,乃至对其他少数民族地区的解放所作出的伟大贡献。
解放战争前夕,科尔沁草原处在一片混乱中。国民党反动势力串通当地土豪劣绅,欺压百姓,反对共产党,企图阻止革命运动在草原上兴起。在这种背景下,党组织派工作队到草原上开辟工作:一是建立草原党支部,播下革命的种子;二是建立革命武装,打击土匪,保护百姓;三是搞土改运动,建立坚强的后方基地,支援前线,推动解放战争的胜利;四是团结各族人民,为内蒙古人民政府成立打好基础。
钢苏和、张金桥受命来到乌兰毛都草原,认识了牧羊姑娘娜仁、萨仁姊妹俩,在短暂的接触中他们互相留下了很深的印象。公爷府的炮手哈兴炮把钢苏和、张金桥当成特务抓起来送到伪警署。所长黄天仓准备把他们送到国民党总部。钢、张怕事情败露,当机立断把伪警察打伤逃出草原。他们回到王爷庙,把侦察到的情况向首长汇报。组织上决定派他们俩去乌兰毛都草原开展工作。为了安全起见,首长派小分队护送。
娜仁、萨仁在草原上放羊,土匪来抢劫,张金桥、钢苏和的小分队赶到,打跑了土匪。娜仁知道他们是共产党,从心里感激和钦佩,坚决要求参加革命。公爷听说共产党来了主动接近。可是他儿子特木钦却竭力反对。特木钦从日本留学回来,他认为国民党武器精良,还有美国支持,应该投靠国民党,父子俩产生意见分歧。为了监视特木钦的行动,钢苏和让娜仁留在公爷府当女佣。然而,特木钦和娜仁是“一奶同胞”,娜仁的母亲是特木钦的奶妈,两人关系微妙,尤其特木钦这次回来看到娜仁已经出落成大美女,不免产生了爱意。可是,此时的娜仁正在爱恋着钢苏和,二人的频频接触使特木钦非常恼火。特木钦嫉恨钢苏和,给钢苏和他们的革命活动制造很多障碍。
张金桥、钢苏和到草原首先想打掉伪警署。黄天仓得知后带着几个警察逃跑了。可是,洪顺却溜了回来,要求参加革命,并供出黄天仓藏匿的枪支弹药,得到张金桥的信任。张金桥任命他暂时担任基干队队长。公爷也将自己枪支和炮手送到区委会。哈兴炮极不情愿,在训练中不守纪律,甩枪打鸟,被关进班房,钢苏和做他的思想工作,使他逐渐觉悟。
黄天仓被国民党派回来,他悄悄来到公爷府,企图拉拢公爷跟着国民党走。娜仁发现,告诉钢苏和。张金桥、钢苏和采取假演习真抓黄天仓的策略搜查了公爷府,可是公爷似有预料,根本没接见黄天仓。黄天仓早走了,基干队扑空。特木钦借机做文章,让公爷与共产党产生矛盾。此时农区土改运动正激烈,不少地主富农被分被斗被杀。公爷和牧主们诚惶诚恐。特木钦挑拨,牧主借公爷名到处造谣惑众。草原上一时布满了白色恐怖。不少队员退出了基干队。工作队处在孤立境地。娜仁告诉钢苏和,草原上公爷的威望不可低估。张金桥、钢苏和受启发。
张金桥、钢苏和到公爷府以道歉的名义向公爷进行思想攻势。特木钦设宴留住他们。在附近等待时机的土匪冲进公爷府,在乱战中张金桥被洪顺暗枪射杀。特木钦的枪口一直寻找着钢苏和,娜仁骑马过来带着钢苏和冲出公爷府。钢苏和组织基干队回来打土匪,可是土匪跑了,张金桥牺牲了。特木钦畏罪潜逃。公爷很内疚,主动到区委会请求发落。首长赶到乌兰毛都草原,传达了乌兰夫同志的“三不两利”政策,公爷很感动,带着牧民参加了革命运动。
钢苏和决意除内奸,设下圈套,洪顺在与巴郎联络时被哈兴炮当场抓获。黄天仓抓娜仁当人质,要求交换洪顺。钢苏和和黄天仓都想趁次机会吃掉对方。娜仁为了保护钢苏和纵身跳崖,被黄天仓开枪打伤,死在钢苏和的怀里。洪顺想逃遁,被钢苏和一枪击毙。双方激战,八路军增援,把土匪全部消灭。萨仁在党旗下举起了拳头。。金章、薄康、小齐三人都是某医学院附属医院的青年大夫,他们是好朋友,他们都喜欢叶素萍,而叶素萍却只爱金章。因此,在他们的友谊中便笼上了不和的阴影。金章的医术好,但有些自满情绪。一次勘探大队的唐队长患病,由于金章粗心大意,误断病情,错施手术,受到严厉的批评。薄康嫉妒心重,由于爱情上的失意,借此打击金章,说他是拿病人做试验品,但领导和群众并没有听信薄康的话。事后,叶素萍主动去找金章,想帮助他认清自己的错误,可是金康不但不领情,反而埋怨叶素萍不了解他,叶素萍一气之下离他而去。后来在老教授和同志们的帮助下,金章慢慢认识到自己的错误。不久,他被派往勘探大队工作,大队长正是被金章误诊的唐队长。一天,唐队长病倒了,需要再次动手术,由于金章的诊断及时准确,使他化险为安。出于感激,唐队长把自己用生命换来的华北战役纪念章送给了金章。在事业与爱情的风波中,自私自利的薄康想阻拦叶素萍去勘探队工作,遭到叶素萍的拒绝。叶素萍来到勘探队和金章一起面对新的生活。小齐和勘探队的护士夏兰也幸福地走到了一起。。一对年轻夫妇4岁的儿子被谋杀,他们努力进行艰难又曲折的斗争,想要找到逍遥法外的凶手。。